主用例说明：流程与自动化编排（Workflow & Automation Orchestration）

背景概述

CRM 需要承载大量跨团队的流程，如线索培育、审批、提醒、异常补偿等。PowerX CRM 的自动化引擎支持可视化编排、规则管理、监控与补偿。本主用例聚焦“流程与自动化编排”。

目标与价值

• 可视化编排：业务人员可视化配置流程，无需写代码。
• 多系统联动：触发 CRM、营销、服务、外部系统动作。
• 异常补偿：流程失败自动重试或转人工。
• 审计管控：流程执行记录、版本管理。
• 效率提升：减少人工操作，提高响应速度。

参与角色

• 业务运营：设计流程、维护策略。
• IT/技术团队：提供高级规则、监控与治理。
• 审批人/执行人：在流程中处理人工任务。
• 系统 Agent：执行自动化节点、监控状态。

主场景 User Story

作为 业务运营人员，我希望 能在 CRM 中灵活编排自动化流程，从而 提升执行效率并降低错误率。

子场景详解

子场景 A：可视化流程设计

• 角色与触发：业务运营在可视化编排器中配置跟进提醒与任务同步规则。
• 主要流程：
  1. 拖拽节点构建流程（触发器、条件、动作、等待）。
  2. 设置触发条件，如新客户入库、商机阶段变化。
  3. 添加任务同步、提醒、数据写入等动作。
  4. 测试通过后发布，并记录版本。
• 成功标准：流程配置正确；易于理解；可回滚。
• 异常与风控：节点冲突提示；发布需审批；版本管理。
• 指标建议：流程上线时间、错误率、版本回滚次数。

子场景 B：旅程触发自动动作

• 角色与触发：新客户入库后自动发送欢迎邮件、分配客服与附带培训资料。
• 主要流程：
  1. 触发器监听客户档案创建事件。
  2. 自动发送欢迎邮件与资料包。
  3. 创建客服跟进任务并分配责任人。
  4. 在客户时间线记录操作日志。
• 成功标准：触发及时；动作执行完整；客户反馈积极。
• 异常与风控：邮件失败重发；任务分配冲突；重复触发过滤。
• 指标建议：流程执行成功率、邮件触达率、任务完成率。

子场景 C：审批清单生成与执行

• 角色与触发：商机阶段进入“方案确认”时自动生成审批清单与所需材料。
• 主要流程：
  1. 流程检测到商机阶段变化，触发审批清单生成。
  2. 自动创建审批任务（价格审批、法务审查）。
  3. 附带所需文档清单，提醒负责人上传。
  4. 审批完成后流程继续执行，记录所有动作。
• 成功标准：清单完整；审批节点明确；流程不中断。
• 异常与风控：材料缺失提醒；审批超时升级；人工干预留痕。
• 指标建议：审批完成率、超时率、人工干预比例。

子场景 D：失败任务补偿与人工转派

• 角色与触发：失败的自动化任务触发重试或转人工处理，确保流程闭环。
• 主要流程：
  1. 流程执行失败时记录错误原因。
  2. 自动重试指定次数，仍失败则创建人工任务。
  3. 人工处理完成后，流程继续或记录终止。
  4. 将失败案例纳入流程优化报告。
• 成功标准：失败能被及时补偿；人工转派明确；流程闭环。
• 异常与风控：重试次数限制；高风险流程需额外审批；错误分类统计。
• 指标建议：失败率、重试成功率、人工干预时长。

场景级测试用例示例

测试准备：启用可视化流程、触发器、任务节点、审批节点、失败补偿与版本控制。准备客户入库事件、商机阶段变更、审批清单模板及错误注入工具。

用例 A-1：流程设计与发布（正向）

• 前置条件：流程包含触发器“新客户入库”、动作“发送欢迎邮件 + 创建客服任务”。
• 操作步骤：
  1. 在编排器中拖拽节点并配置参数。
  2. 进行测试运行。
  3. 审批发布。
• 预期结果：
  • 流程通过校验后生成版本 V1.0，测试运行日志无错误。
  • 发布后记录发布人、时间、版本号。

用例 B-1：旅程自动动作执行（正向）

• 前置条件：流程已发布；新客户入库事件触发。
• 操作步骤：
  1. 导入新客户。
  2. 查看欢迎邮件、客服任务是否生成。
• 预期结果：
  • 邮件即时发送，客户时间线记录“欢迎邮件已发送”。
  • 客服任务创建并指派责任人，状态为未开始。
  • 操作日志记录触发详情。

用例 C-1：审批清单自动生成（正向）

• 前置条件：商机进入“方案确认”；流程配置自动生成审批任务。
• 操作步骤：
  1. 将商机阶段更新为“方案确认”。
  2. 查看审批任务列表。
• 预期结果：
  • 自动创建“价格审批”“法务审查”任务，并附带所需附件清单。
  • 审批完成后流程继续执行，记录审批链。

用例 D-1：失败补偿与人工转派（逆向）

• 前置条件：流程包含调用外部 API 的节点；故意使 API 返回错误。
• 操作步骤：
  1. 触发流程。
  2. 观察失败节点处理。
• 预期结果：
  • 节点尝试 3 次重试仍失败，自动创建人工任务“请手动执行 API 操作”。
  • 人工完成后流程标记为“成功（人工补偿）”。
  • 失败案例写入流程优化报告。

用例 D-2：版本回滚（正向）

• 前置条件：发布 V1.1 后发现逻辑错误。
• 操作步骤：
  1. 在版本管理中选择回滚到 V1.0。
• 预期结果：
  • 流程恢复至 V1.0，相关运行实例继续按照旧版本执行。
  • 回滚操作记录在审计日志。

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