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主用例说明：营销活动编排（Campaign Orchestration & Management） ​

背景概述 ​

营销团队需要策划跨渠道、跨阶段的活动，确保目标人群、预算、节奏与执行一致。PowerX CRM 的营销自动化模块提供可视化编排、预算控制、实时监控与收尾分析能力。本主用例聚焦“营销活动编排”，实现活动从策划到复盘的全链路管理。

目标与价值 ​

  • 可视化编排：通过画布式界面定义触点与流程。
  • 预算配额控制：自动化管理投放频次与预算消耗。
  • 实时监控：执行数据实时展示，异常及时处理。
  • 跨团队协作：营销、销售、客服共享活动进度。
  • 复盘沉淀：活动结束自动生成成效报告。

参与角色 ​

  • 营销运营：策划活动、配置流程。
  • 销售团队：获取活动线索，跟进机会。
  • 客服团队：处理活动咨询与问题。
  • 财务/管理层：关注预算与 ROI。
  • 系统 Agent：执行流程、监控数据、发送提醒。

主场景 User Story ​

作为 营销运营人员，我希望 能在 CRM 中统一编排并监控跨渠道活动，从而 提升活动执行效率与成效可视化。

子场景详解 ​

子场景 A：可视化活动设计 ​

  • 角色与触发：运营在可视化画布上编排跨渠道活动，定义触发条件与受众细分。
  • 主要流程：
    1. 选择活动模板或从零开始绘制流程。
    2. 设置受众细分、触达渠道、节奏和条件分支。
    3. 与合规团队确认审批后上线。
    4. 流程上线后可实时查看节点运行状态。
  • 成功标准：流程配置正确；审批通过；节点执行顺畅。
  • 异常与风控：节点冲突提示；未通过审批禁止上线；版本控制。
  • 指标建议：流程上线时长、节点错误率、审批周期。

子场景 B：预算与频次自动控制 ​

  • 角色与触发：系统根据预算与配额自动控制活动频次，防止过度触达。
  • 主要流程：
    1. 为活动设定预算上限与单用户触达频次。
    2. 系统实时监测资源消耗，接近阈值时预警。
    3. 超阈值自动暂停投放或切换备用策略。
    4. 营销可调整参数并重新启用。
  • 成功标准：预算不超支；频次控制合理；预警及时。
  • 异常与风控：预算调整需审批；暂停后重启记录；异常渠道停用。
  • 指标建议：预算执行偏差、频次超限率、暂停次数。

子场景 C：执行监控与告警 ​

  • 角色与触发：活动执行过程中实时监控投放表现，异常 KPI 触发告警与应急策略。
  • 主要流程：
    1. 仪表盘展示曝光、点击、转化、线索质量等指标。
    2. 当 KPI 下滑或渠道出现错误时，系统自动告警。
    3. 启动预设应急策略（增减预算、调整文案、切换渠道）。
    4. 记录处置过程供复盘。
  • 成功标准：监控实时；告警准确；应急策略执行迅速。
  • 异常与风控：误报校正；应急策略需权限；所有动作留痕。
  • 指标建议：告警命中率、处置时长、活动转化提升幅度。

子场景 D：活动收尾与报告 ​

  • 角色与触发：活动收尾后自动生成成效报告并同步至销售和客服团队。
  • 主要流程：
    1. 活动结束时自动汇总核心指标与投资回报。
    2. 生成报告（PDF/在线仪表盘）并推送给相关团队。
    3. 标记关键经验、待改进项，形成知识条目。
    4. 将线索成果同步至销售，便于后续跟进。
  • 成功标准：报告准确、按时；经验沉淀；线索及时转交。
  • 异常与风控：数据缺失补算；报告权限控制；经验条目需复审。
  • 指标建议：报告交付时效、销售跟进率、知识复用率。

场景级测试用例示例 ​

测试准备：启用可视化编排器、预算控制、实时监控与报告模块。准备两个渠道（邮件/广告）、预算上限 50 万、告警阈值与应急策略。

用例 A-1：画布流程发布（正向） ​

  • 前置条件：流程包含受众筛选、邮件发送、广告重定向、短信补发节点。
  • 操作步骤：
    1. 在画布中完成配置并提交审批。
    2. 审批通过后上线流程。
  • 预期结果：
    • 审批链全部通过，流程版本号记录为 V1.0。
    • 上线后各节点状态显示“运行中”。
    • 错误节点实时高亮提示。

用例 B-1：预算阈值预警（正向） ​

  • 前置条件：总预算 50 万，预警阈值 80%。
  • 操作步骤：
    1. 模拟广告消耗 40 万。
    2. 观察预算面板与通知。
  • 预期结果：
    • 预算消耗达到 80% 时自动发送预警邮件与站内信。
    • 可一键调整预算或暂停相关节点。
    • 预算日志记录调整原因。

用例 C-1：KPI 异常告警（正向） ​

  • 前置条件：点击率低于 1% 时触发告警。
  • 操作步骤：
    1. 模拟当日点击率 0.5%。
    2. 查看告警中心与应急策略执行。
  • 预期结果：
    • 告警中心显示异常，自动启用备用文案 AB 版本。
    • 运营收到建议“增加优惠力度”。
    • 处理动作写入运维日志。

用例 D-1：活动收尾报告（正向） ​

  • 前置条件：活动运行 14 天后结束。
  • 操作步骤：
    1. 在收尾控制台点击“生成报告”。
    2. 查看销售、客服团队共享的报告。
  • 预期结果：
    • 报告包含曝光、线索数、转化率、ROI、渠道对比。
    • 自动推送给销售、客服，提醒跟进线索。
    • 关键洞察写入知识库。

用例 D-2：收尾报告权限控制（逆向） ​

  • 前置条件：财务指标仅财务与高管可见。
  • 操作步骤：
    1. 普通运营尝试查看财务标签页。
  • 预期结果：
    • 提示“您无权限查看该指标”，数据不展示。
    • 审计日志记录访问尝试。

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