主用例说明：测试与转化优化（Testing & Conversion Optimization）
背景概述
营销效果需要通过持续实验与优化来提升。PowerX CRM 将 A/B 测试、转化漏斗、热力图等能力与营销自动化结合，帮助团队快速验证假设并推广最佳方案。本主用例聚焦“测试与转化优化”。
目标与价值
- 实验框架统一：在 CRM 中管理实验人群、版本和目标。
- 实时数据：快速看到转化、点击等指标变化。
- 自动推广：实验结束后自动推荐最佳方案并一键上线。
- 漏斗洞察：可视化转化漏斗与热力图，定位问题。
- 知识积累：实验结果沉淀为可复用策略。
参与角色
- 营销运营：发起测试、监控结果。
- 数据分析师：评估统计显著性，提供建议。
- 产品/内容团队：提供不同版本方案。
- 系统 Agent：执行分流、统计指标、推广结果。
主场景 User Story
作为 营销运营人员，我希望 通过稳健的实验框架验证营销策略，从而 持续提升转化率。
子场景详解
子场景 A：A/B 测试建模
- 角色与触发：市场运营创建 A/B 测试方案，定义试验人群、版本与目标指标。
- 主要流程：
- 选择目标场景（邮件主题、落地页、广告文案）。
- 设置测试人群、分流比例、持续时长。
- 指定目标指标（打开率、点击率、注册率等）。
- 启动测试并实时记录数据。
- 成功标准：分流准确；数据完整；测试无干扰。
- 异常与风控：样本量不足提醒；测试冲突预警；版本审批。
- 指标建议：测试覆盖率、数据有效率、显著性达成情况。
子场景 B：实时统计与显著性计算
- 角色与触发：系统自动分流流量并实时统计开信率、点击率、转化率等核心指标。
- 主要流程：
- 数据实时汇总至测试仪表盘。
- 系统计算显著性，并提供置信区间。
- 指标异常时提醒暂停或调整。
- 支持导出原始数据供进一步分析。
- 成功标准：统计准确；显著性判断可靠；异常告警及时。
- 异常与风控：数据延迟提示；手动复核接口；数据保留策略。
- 指标建议：统计刷新频率、异常告警次数、显著性通过率。
子场景 C：最佳方案自动推广
- 角色与触发：试验结束后自动计算显著性并推荐最佳方案，支持一键推广到正式活动。
- 主要流程：
- 测试达到预设样本量后自动结算。
- 系统判断最佳方案并生成推广建议。
- 运营确认后，一键将最佳版本应用到正式旅程。
- 保存对照组，以备未来比较。
- 成功标准：推荐准确；推广无中断；历史版本可回滚。
- 异常与风控：无显著差异时提示继续测试；推广需审批；记录变更日志。
- 指标建议：推广采纳率、推广后转化提升率、回滚次数。
子场景 D：转化漏斗与热力图分析
- 角色与触发：关键转化漏斗生成热力图，帮助定位表单、落地页的优化点。
- 主要流程：
- 选择目标旅程或落地页，生成行为漏斗。
- 系统绘制热力图，显示用户停留与流失位置。
- 提供优化建议（调整文案、缩短表单、增加提示）。
- 运营记录修改并计划下一次测试。
- 成功标准：漏斗准确；热力图清晰；建议可执行。
- 异常与风控：数据采样异常预警；隐私数据脱敏；变更前后对比记录。
- 指标建议：漏斗转化率、热力图洞察采纳率、优化迭代周期。
场景级测试用例示例
测试准备：启用 A/B 测试引擎、统计计算、自动推广与漏斗分析模块。准备邮件主题 A/B 版本、落地页两套、统计显著性阈值 95%、热力图脚本。
用例 A-1：A/B 测试建模（正向）
- 前置条件：目标为“注册率”；样本量计划 10,000。
- 操作步骤：
- 创建测试，设置 A/B 两版邮件主题，各 50% 分流。
- 启动测试并观察分流情况。
- 预期结果：
- 分流均衡，仪表盘显示实时数据；若偏差>5% 自动告警。
- 目标指标实时更新，未达样本量前不计算显著性。
用例 B-1：显著性计算与提醒（正向）
- 前置条件：测试达到样本量；版本 B 转化率显著高于版本 A。
- 操作步骤：
- 刷新测试仪表盘。
- 查看显著性结论。
- 预期结果：
- 系统提示“版本 B 显著优于版本 A，置信度 97%”。
- 提供置信区间和主要贡献因素。
- 允许导出原始数据供深度分析。
用例 C-1：一键推广最佳方案（正向）
- 前置条件：测试结论明确，审批人授权。
- 操作步骤：
- 点击“一键推广”。
- 选择推广到正在运行的旅程。
- 预期结果：
- 最佳版本替换正式活动内容，更新版本号。
- 创建推广日志，记录执行人、时间、范围。
- 若活动已发送 50%，系统提示影响范围。
用例 D-1：漏斗与热力图分析（正向）
- 前置条件：落地页已部署埋点；热力图脚本运行正常。
- 操作步骤：
- 打开漏斗分析，选择“注册流程”。
- 查看热力图并导出建议。
- 预期结果：
- 漏斗显示各步骤转化率，突出掉队节点。
- 热力图展示用户停留区域，系统建议“缩短表单字段”。
- 运营记录优化措施并安排下一轮测试。
用例 D-2：显著性不足提示（逆向）
- 前置条件：样本量仅达计划的 40%。
- 操作步骤：
- 查看测试结论。
- 预期结果：
- 系统提示“数据不足，无法判定胜出版本”。
- 建议延长测试或扩大受众。