主用例说明：销售活动与节奏（Sales Activities & Cadence）

背景概述

销售团队需要围绕商机执行一系列节奏化的活动，包括拜访、电话、演示、内部协同等。缺乏节奏管理时，容易出现冲突排程、跟进失序、活动沉默等问题。本主用例聚焦“销售活动与节奏”，通过智能日程、移动采集、协同任务与活动提示，确保销售节奏稳定高效。

目标与价值

• 智能日程规划：自动识别冲突、优化拜访路线与时间安排。
• 移动记录闭环：随时记录拜访要点，数据实时同步共享。
• 多部门协同：关键节点自动拆解任务，推动团队协作。
• 活动信息透明：促销政策与可用折扣即时呈现，减少信息差。
• 节奏可视化：提供节奏看板，评估计划执行情况。

参与角色

• 销售代表：制定拜访计划、执行活动并记录结果。
• 销售主管：审核关键活动、监控节奏执行质量。
• 方案/售前/产品团队：在关键阶段参与协作任务。
• 营销团队：提供活动政策与折扣资源。
• 系统 Agent：负责冲突检测、提醒与日志同步。

主场景 User Story

作为 销售代表，我希望 CRM 帮助我自动安排拜访节奏并同步活动信息，从而 保持高效率的跟进与团队协作。

子场景详解

子场景 A：拜访计划的冲突检测

• 角色与触发：销售制定拜访计划时，系统自动检测日程冲突并建议替代时间。
• 主要流程：
  1. 销售在日程中创建客户拜访计划，选择时间段、地点与参与人。
  2. 系统与个人日历、协同会议日程对比，识别时间冲突或地点过远。
  3. 若发现冲突，提供可行替代时间或在线视频会议方案。
  4. 确认后自动生成任务并通知相关人员。
• 成功标准：冲突识别准确；建议可执行；日程更新同步。
• 异常与风控：离线模式自动同步；跨团队冲突需审批；敏感日程权限隔离。
• 指标建议：冲突识别率、重新排程耗时、拜访准时率。

子场景 B：移动端拜访纪要同步

• 角色与触发：负责人在移动端记录拜访要点，系统自动同步至团队共享日志。
• 主要流程：
  1. 拜访结束后，销售在移动端打开拜访记录表单。
  2. 通过语音转写或模板输入总结需求、关注点、下一步行动。
  3. 系统自动同步到商机/客户日志，推送给相关团队。
  4. 纪要支持附件上传（名片、照片）并触发后续任务。
• 成功标准：记录及时；同步准确；团队可快速查看。
• 异常与风控：无网络缓存；敏感附件加密；重复上传合并。
• 指标建议：纪要覆盖率、同步时延、团队阅读率。

子场景 C：多部门协同任务分解

• 角色与触发：关键阶段需要多部门协同时，系统生成任务分解并跟踪执行结果。
• 主要流程：
  1. 商机进入“方案评审”阶段，系统自动识别需要售前、产品参与。
  2. 生成协同任务列表，分配负责人、截止日期与输出物。
  3. 任务状态与评论实时同步，支持 @ 功能与附件共享。
  4. 阶段完成后系统自动归档协同记录，供复盘。
• 成功标准：协同任务及时创建；负责人与截止时间明确；完成率高。
• 异常与风控：任务超期提醒主管；责任人变化后自动转派；敏感资料权限控制。
• 指标建议：协同任务按期率、跨部门参与度、复盘反馈质量。

子场景 D：促销活动与折扣提示

• 角色与触发：促销活动开启后，商机界面实时显示活动政策与可用折扣额度。
• 主要流程：
  1. 营销团队在 CRM 发布活动政策，标注适用行业、产品、时间。
  2. 商机页面自动加载相关活动，显示折扣上限、权益说明。
  3. 销售点击“申请折扣”时，系统校验权益并预填审批单。
  4. 活动结束后自动隐藏或标记为归档，保留历史记录。
• 成功标准：活动信息实时更新；折扣申请流程顺畅；历史可追溯。
• 异常与风控：过期活动自动失效；重复申请限制；折扣占用额度监控。
• 指标建议：活动匹配准确率、折扣申请通过率、活动转化增益。

场景级测试用例示例

测试准备：启用日历整合、移动应用、协同任务与活动政策中心。预置销售代表 3 名、售前/产品团队成员若干、即将开始的促销活动配置。

用例 A-1：拜访排程冲突检测（正向）

• 前置条件：销售张三当天 14:00 已有内部会议；CRM 与企业日历已同步。
• 操作步骤：
  1. 张三尝试创建 14:00-15:00 的客户拜访。
• 预期结果：
  • 系统提示“与内部会议冲突”，推荐可行时间段。
  • 可一键改为线上会议并同步邀请客户。
  • 更新后日程同时写入 CRM 与企业日历。

用例 B-1：移动端拜访纪要同步（正向）

• 前置条件：移动 App 登录正常；语音转写服务可用。
• 操作步骤：
  1. 拜访结束后，张三打开 App，以语音方式记录纪要。
  2. 提交后查看团队共享日志。
• 预期结果：
  • 语音实时转写为文本，自动提取需求、关键联系人。
  • 纪要推送给商机协作者，附上下一步建议。
  • 相关任务（如“发送产品方案”）自动生成。

用例 C-1：方案评审协同任务（正向）

• 前置条件：商机进入“方案评审”阶段；协同模板包含售前、产品、法务。
• 操作步骤：
  1. 更新商机阶段，观察任务生成。
  2. 在任务看板查看执行情况。
• 预期结果：
  • 系统自动创建 3 个任务并指派给对应角色。
  • 未按期完成的任务在 SLA 前 1 小时提醒。
  • 任务完成后自动归档评审记录供复盘。

用例 D-1：活动折扣提示与申请（正向）

• 前置条件：营销活动“春季促销”适用于该商机产品线；折扣上限 15%。
• 操作步骤：
  1. 打开商机页面，查看活动提示。
  2. 点击“申请折扣”，输入 10%。
• 预期结果：
  • 活动浮层显示政策摘要、有效期与可用折扣额度。
  • 申请 10% 折扣后自动记录并生成审批单（若需）。
  • 活动结束后提示“已过期”，不可再申请。

用例 D-2：折扣额度不足警示（逆向）

• 前置条件：活动剩余额度仅支持 5% 折扣。
• 操作步骤：
  1. 再次申请 10% 折扣。
• 预期结果：
  • 系统提示“活动剩余额度不足，可申请最高 5%”。
  • 可选择调整申请或切换备用政策。

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