主用例说明：社交触点数据看板（Social Touchpoint Dashboard）

背景概述

企业微信触点覆盖客户添加、群互动、内容触达、交易转化。缺乏统一数据看板，会导致运营盲飞、决策滞后。本主用例提供跨触点数据看板设计：实时指标、漏斗、对比分析、预警，为管理层与运营提供可视化洞察。

目标与价值

• 全局视角：统一展示好友增长、群活跃、内容点击、订单转化。
• 实时预警：指标异常自动告警，快速响应。
• 多维分析：按渠道、部门、员工、活动对比。
• 行动指引：支持钻取至客户、线索、活动信息，形成行动。

参与角色

• 管理层/运营总监：关注整体指标与策略。
• 社群运营/营销：查看活动效果。
• 销售主管：分析触达与转化表现。
• 数据分析：维护模型、指标与数据质量。
• IT 中台：保障数据管道、权限、安全。

主场景 User Story

作为 运营总监，我希望 在一个看板中查看私域核心指标并获得预警，从而 快速做出决策。

子场景详解

子场景 A：指标体系与看板设计

• 角色与触发：需要搭建全局看板。
• 主要流程：
  1. 定义指标（新增好友、活跃度、留存、GMV 等）及口径。
  2. 设计看板布局：漏斗、趋势、排行榜。
  3. 接入数据源（企业微信、CRM、订单、活动平台）。
  4. 设置刷新频率与权限。
• 成功标准：指标统一、可解释；看板易用；权限安全。
• 异常与风控：数据断链告警；指标冲突需审批；敏感数据脱敏。
• 指标建议：指标覆盖率、刷新时效、用户访问量。

子场景 B：多维钻取与联动分析

• 角色与触发：管理层希望查看某渠道表现。
• 主要流程：
  1. 在看板上选择渠道、部门、员工等维度。
  2. 钻取到具体活动、客户或群。
  3. 结合历史数据对比，分析异常原因。
  4. 一键生成任务或通知相关负责人。
• 成功标准：钻取流畅；分析可执行；行动闭环。
• 异常与风控：访问无权限数据时提示；数据量过大需分页；记录钻取日志。
• 指标建议：钻取使用率、问题解决率、行动转化率。

子场景 C：预警与自动化建议

• 角色与触发：指标超出阈值或趋势异常。
• 主要流程：
  1. 设置预警规则（如新增好友下滑、活跃度降低）。
  2. 指标异常时自动推送预警至企业微信。
  3. 附带建议（如发布内容、开展活动、调整策略）。
  4. 跟踪预警处理结果。
• 成功标准：预警及时；建议有用；处理闭环。
• 异常与风控：频繁误报需调整阈值；未处理升级提醒；保留日志。
• 指标建议：预警命中率、处理时长、改善幅度。

子场景 D：报告生成与共享

• 角色与触发：需要周期性汇报。
• 主要流程：
  1. 一键生成日报、周报、月报，支持自定义模板。
  2. 报告可导出 PDF/Excel，或推送至企业微信群。
  3. 设置收件人、查看权限与截止时间。
  4. 收集反馈，优化报告内容。
• 成功标准：报告准确、及时；阅读率高；反馈快速。
• 异常与风控：导出失败自动重试；敏感版报告需审批；记录阅读日志。
• 指标建议：报告准时率、阅读率、反馈采纳率。

场景级测试用例示例

测试准备：搭建数据仓库、BI 看板、预警规则、报告模板及权限配置。

用例 A-1：多维钻取分析（正向）

• 前置条件：看板已配置渠道、部门、员工维度。
• 操作步骤：
  1. 选择“直播活动渠道”，钻取至具体活动。
  2. 查看转化指标与参与用户列表。
• 预期结果：
  • 看板实时展示该活动的触达、报名、成交数据。
  • 可一键导出客户列表，生成跟进任务。
  • 日志记录操作轨迹。

用例 B-1：指标异常预警（逆向）

• 前置条件：设置“新增好友较上周下降 30%”预警。
• 操作步骤：
  1. 模拟下降趋势。
  2. 查看预警通知与处理流程。
• 预期结果：
  • 系统推送预警到运营群，并附处理建议。
  • 运营填写处理结果，预警状态更新。
  • 若未处理，24 小时后升级至主管。

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