主用例说明：社交线索捕获与去重（Social Lead Capture & Deduplication）

背景概述

社交流量通过活码、群裂变、短链、小程序不断涌入，若线索去重和清洗不及时，会导致销售重复跟进、洞察失真。本主用例聚焦企业微信场景下的线索捕获、清洗、去重和归档，确保线索在进入 CRM/SCRM 前即可按标准化结构沉淀，同时做好隐私合规。

目标与价值

• 多入口接入：活码、表单、社群等多入口自动采集线索。
• 精准去重：通过手机号、企微 ID、设备指纹等维度识别重复。
• 结构化归档：线索自动带入渠道、活动、推荐人等字段。
• 合规留痕：隐私授权、同意记录清晰可查。

参与角色

• 市场运营：设计裂变活动、表单、活码。
• 销售团队：领取线索、跟进客户。
• 数据运营：维护去重规则与线索模型。
• 合规团队：审核线索收集合规性。
• IT/中台：维护接口、监控、补偿机制。

主场景 User Story

作为 市场运营负责人，我希望 统一管理社交线索并确保去重准确，从而 提升线索质量、减少销售无效跟进。

子场景详解

子场景 A：活码线索自动归档

• 角色与触发：客户扫描活动活码并填写信息。
• 主要流程：
  1. 客户进入企微欢迎流程，提交姓名、电话、需求。
  2. SCRM 自动记录活码 ID、渠道、推荐人。
  3. 去重引擎比对历史线索，将重复提交合并并记录来源。
  4. 线索带着活动标签进入待分配池。
• 成功标准：线索入库完整；重复线索被合并；活动指标可统计。
• 异常与风控：字段缺失需二次补全；恶意刷码触发风控黑名单；支持手动调整。
• 指标建议：线索字段完整率、重复率、活动转化率。

子场景 B：社群成员线索化

• 角色与触发：新成员加入企微社群。
• 主要流程：
  1. 系统捕获入群事件并拉取成员基本信息、入群渠道。
  2. 若为新客户，生成线索并同步活动/群标签。
  3. 老客户则补充交互记录，避免重复。
  4. 识别潜客信号后推送给销售。
• 成功标准：入群即有线索或画像更新；避免重复线索；销售及时收到提醒。
• 异常与风控：成员信息为空触发补全；机器人防止恶意加群；合规记录用户授权。
• 指标建议：入群线索转化率、重复率、提醒响应时长。

子场景 C：线索质量评估与过滤

• 角色与触发：线索进入分配环节前需要评估质量。
• 主要流程：
  1. 系统根据关键字段、行为评分、来源可靠性计算质量分。
  2. 低分线索进入培育旅程，高分线索等待分配。
  3. 线索缺字段时触发机器人或人工补充。
  4. 线索变更记录实时写入 CRM。
• 成功标准：高价值线索优先；低质量线索不过度分配；评分逻辑可解释。
• 异常与风控：评分模型漂移有监控；人工可重评分；保留原始数据备查。
• 指标建议：高分线索转化率、评分准确率、补充成功率。

子场景 D：隐私合规与授权管理

• 角色与触发：收集敏感信息或跨境数据时需合规审核。
• 主要流程：
  1. 线索表单展示隐私政策并记录用户同意。
  2. 敏感字段加密存储，授权信息写入审计。
  3. 用户提出删除或查阅请求时提供自助入口。
  4. 定期审计线索采集流程与第三方插件。
• 成功标准：同意记录完整；敏感数据受控；合规审计通过。
• 异常与风控：同意记录缺失自动阻断线索使用；第三方违规事件自动停用；保留合规报告。
• 指标建议：隐私合规通过率、敏感数据访问次数、投诉率。

场景级测试用例示例

测试准备：配置活码与表单、社群、去重引擎、评分模型、隐私审计日志；模拟正常与异常提交。

用例 A-1：活码线索合并（正向）

• 前置条件：线索此前通过其它渠道已存在。
• 操作步骤：
  1. 用户再次扫描活码并提交相同手机号。
  2. 查看 SCRM 线索记录。
• 预期结果：
  • 系统识别为重复，合并到原线索并新增来源记录。
  • 活动数据仍计入新增来源；销售不会收到重复线索。
  • 操作日志记录合并详情。

用例 B-1：缺少隐私同意的拦截（逆向）

• 前置条件：表单关闭隐私勾选，模拟用户未同意。
• 操作步骤：
  1. 提交线索信息。
  2. 查看线索入库与提醒。
• 预期结果：
  • 系统拒绝入库并提示“需同意隐私政策”。
  • 审计日志记录拦截事件。
  • 运维收到告警，可检查表单配置。

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